Дванадцять Королівств - паралельний світ, що існує на межі нашої реальності. У цьому світі, химерній суміші китайської міфології, ідей Конфуція і Лао-цзи, діти народжуються з плодів священних дерев, у нічній темряві нишпорять демони-йома, а влада правителя непорушна, бо освячена небесами, причому в прямому сенсі цього виразу - той, на кого впаде вибір священного звіра кіріна, знаходить божественну владу і вічне життя. Боги, монстри, чаклуни, звіролюди, зверодемони - тут звична буденність, а Воля Небес (так само як і Небесна Кара), очевидні й невідворотні. У цьому дивному світі час від часу з'являються прибульці, які не знають мови і законів - кайкяку (ті, що прийшли з моря) і санкяку (ті, що прийшли з гір). Кайкяку називають свою батьківщину Японією, а санкяку - Китаєм. Одним із цих прибульців мимоволі довелося стати Йоко Накадзімі, звичайній японській старшокласниці, одній з основних персонажів цієї історії.