У спокійному спокої проходить її життя в провінційній глибинці. Вона - зразкова дочка, дбайлива сестра, старанна служниця в місцевому храмі. У метушні круговерті проходить один за одним його дні в багатомільйонній столиці. Він – талановитий художник, працьовитий працівник та надійний друг.
Їх поділяють тисячі причин та сотні кілометрів. Але доля за своїм розумінням пов'язала життя Міцухі Міямідзу та Такі Татібани один з одним. Іноді уві сні вони незрозумілим їм чином міняються тілами. Так дивно їм переживати ці метаморфози. Чому це відбувається, а головне, як це все припинити – школярам було невідомо. Але з кожним днем сни ставали дедалі частіше реалістичнішими. Отже, їм все частіше доводилося прокидатися в іншому житті і з чужим ім'ям... Ім'ям, якого раніше навіть ніколи не знав.