Професійний ошуканець Масато Едамура звик обводити людей навколо пальця. Задля досягнення своїх цілей він використовує будь-які методи - наприклад, Масато без сорому совісті зміг обдурити жінку похилого віку, продавши їй дорогий і марний очисник води, або обдурити наївного туриста. Працює юнак разом зі своїм напарником Кудо, чия своєрідна зовнішність допомагає безсовісній парочці провертати навіть найхитріші афери. Вважаючи себе найкращим шахраєм у Японії, Едамура був упевнений у своїй невразливості, поки не зіткнувся з людиною, яка з легкістю склала йому конкуренцію у світі брехні та підступних інтриг. Ним виявився той самий простодушний іноземець, який зумів показати нахабним японцям, хто насправді є королем блефу та обману. На цьому неприємності Масато не закінчуються - за ним починає полювати поліція. Намагаючись втекти від переслідування, він знову стикається із загадковим білявим туристом Роланом Тьєррі. Іноземець запрошує Едамура до Лос-Анджелеса, де знайомить шахрая зі справжнім злочинним світом. Ошукани укладають небезпечне парі - у разі програшу Масато повинен буде стати асистентом Тьєррі, який виявляється куди більш впливовою людиною, ніж підозрював японський шахрай. Однак Едамура намагається не сумувати, щиро сподіваючись, що зможе обхитрити Ролана.