Шарлотта дуже любить казки, які їй розповідають старші брати - Якоб і Вільгельм. Історії про Попелюшку, Червону Шапочку, домовиків та інших персонажів настільки захоплюють дівчинку, що вона готова нескінченно слухати одні й ті самі розповіді. Тим паче при найближчому розгляді ці казки можуть виявитися зовсім не такими, якими виглядають на перший погляд. Наприклад, історія про багатого віконта Отавара, який після смерті дружини лишається один виховувати доньку Кійоко. Добра й уважна дівчинка бажає батькові щастя, і тому Кійоко із захопленням сприймає новину про те, що він одружується з мадам Цуруко. А коли жінка переїжджає до будинку віконта разом зі своїми двома доньками, Кійоко і зовсім не може прийти до тями від радості. Вона щиро хоче потоваришувати і з мачухою, і з новоявленими старшими сестрами - Макіко і Савако, - і тому в усьому намагається їм догодити. Розпещені й нахабні дівчата одразу ж вирішують цим скористатися - вони починають експлуатувати наївну дурненьку Кійоко, яка готова виконати будь-яке їхнє прохання. Адже Савако і Макіко ще не здогадуються про те, хто в цій грі насправді є жертвою, а хто - хитромудрим ляльководом, який піде на все заради досягнення своїх підступних цілей.