Одного разу в одному із японських міст, з'являється монстр величезних розмірів. Поки мешканці шоковані, спеціальні служби намагаються дізнатися в чому справа. В цей же час, хоробрий Юкі зустрічає дивного хлопця з ім'ям Тецу. Підліток доглядає якусь істоту, схожу на космічну істоту – Сенко.
Тецу розповідає новій подрузі, що цей милий звір може перетворюватися на будь-який організм, який тільки забажає. Несподівано на хлопців нападає незнайомий гість Сю. Він повідомляє Тецу, що змушений віддати його улюбленця Сенко на корм гігантському монстру, який з'явився над містом. Невже цей незнайомець є господарем прибульця, який нападає на землян? І чому саме Тецу має жертвувати своїм другом?