Демони, що піднялися з глибин пекла, поклоняються темряві. Ці нелюдські істоти завдають лиха, зухвало кидаючи виклик існуючим законам розуму та логіки. Однак деякі з них настільки прекрасні, що їм можна пробачити практично все. І в цьому незабаром переконається першокурсник Королівської Академії магії Альто Голдфілду, чиє життя назавжди змінить похід до бібліотеку. Незважаючи на те, що Альто добре навчається, у нього виникають серйозні проблеми із іспитом на заклик. Юнак не зможе перейти на 2 курс, якщо не складе контракт із фамільяром до завтрашнього збору факультету. Намагаючись не впадати у відчай, Голдфілд вирушає до бібліотеки і намагається вирішити, кого б йому спробувати закликати цього разу. І сама доля підказує студенту рішення – на голову Альто падає книга, де він виявляє інструкцію, яка може допомогти йому. Нарешті зусилля юнака винагороджуються — ритуал призову спрацьовує, і перед Голдфілдом з'являється оголена демониця Вермейл. Альто робить сексапільну Вермейл своїм фамільяром, навіть не підозрюючи, що з цього моменту його спокійне життя закінчиться назавжди.