Крізь сльози я прикидаюсь кішкою

Як хочеться іноді побути в обіймах коханої людини, відчути її тепло й ласку, але буває в цьому світі нерозділене кохання, і ми навіть не можемо собі уявити, що обираємо тих, хто ніколи не обере нас. З Муге, таке прізвисько дівчинки на ім'я Міє Сасакі, відбувається саме така історія. Вона закохалася по вуха у свого однокласника на ім'я Кенто Хіноде, який абсолютно не відповідає взаємністю. Муге всіляко намагається привернути його увагу, шукає можливості зміцнити зв'язок, але нічого не виходить. Проте допомагає магія, зокрема магічна маска, яка дає змогу обернутися Таро - милою, білою кішечкою. І ось Кенто бачить цю кішечку і вирішує прихистити, він обожнює з нею возитися і, звісно, Міє стає залежною від своїх магічних перетворень. Вона отримує можливість спілкуватися з хлопцем, який їй так подобається. Звісно, магія починає брати гору і межа між дівчинкою і кішкою стирається. Не тільки на психологічному, а й на фізичному рівні. Перетворення стають дедалі істотнішою частиною життя Мії, вона лише в такий спосіб бачить можливість стати ближчою до свого обранця, але чим закінчиться ця дивна і трохи трагічно зворушлива історія кохання?