Рівновагу, що панувала довгі роки в казковому Земномор'ї, порушено - кровожерливі Дракони загрожують мирним жителям, масово помирає худоба, а втрати врожаю досягають критичних меж. Люди не знають, як виправити ситуацію, оскільки причини, через які Дракони з'явилися в східній частині країни, залишаються невідомими. Верховний маг Гед вважає, що це може бути передвісником кінця світу, адже навіть він не може нічим допомогти нещасним жителям Земномор'я. Гед вирушає в небезпечну подорож, щоб розібратися в тому, що відбувається, і повернути в королівство мир і спокій. Юний принц Аррен страждає від дивної хвороби. Під час одного з нападів божевілля він вбиває власного батька, могутнього короля Енлада. Усвідомивши, що він накоїв, сімнадцятирічний принц втікає. Юнака переслідує загадкова Тінь, що змушує його робити страшні вчинки. Мандруючи пустелею, Аррен зустрічає Геда, і вони вирішують об'єднати зусилля, щоб знайти причину своїх численних нещасть. Пошуки приводять їх у невелике містечко, де вони стають мимовільними свідками обурливої поведінки работорговців. Чоловіки знайомляться з незвичайною дівчинкою з червоним шрамом, яка встигла за своє недовге життя зазнати багато страждань. Крім того, вона приховує страшну таємницю, яка здатна поставити хрест на її майбутньому.