Злочинний світ Йокогама наповнився трупами. За 88 днів їхня кількість перевалила за немислимі цифри. Участь у кривавих подіях взяли численні організації. Те, що сталося, отримало назву - конфлікт Голова дракона. У ніч перед згасанням конфлікту озброєний хлопець почув дитячий плач. Дівчинці пощастило вижити. По рації хлопцеві повідомили якнайшвидше покинути місце бійні. Повз пронісся на мотоциклі Чуя Накахара, який перебував у лавах портової мафії, керованої Акутагава Рюноске. Тієї ночі він блиснув своїми здібностями, убивши значну кількість супротивників.
З дня конфлікту минуло шість років. Накаджима був вражений розмірами кладовища. На могилі Одасаку сидів Дазай Осаму. Він пам'ятав прощальні слова друга, який просив його стати хорошою людиною. Дазай пішов із портової мафії і став членом агентства. Перед співробітниками агентства, створеного Фукузава Юкічі, стояло завдання розібратися з інцидентами, що мали місце в Тайбеї, Сінгапурі, Детройті. Після того, як розвіювався дивний туман, було знайдено тіла обдарованих, яких убили їхні ж здібності. Самі інциденти були названі серійним самогубством обдарованих. Відділу у справах обдарованих було потрібне сприяння агентства.