Громадянська війна в самому розпалі. Країна розділилася на два ворожі табори: Північ і Південь. Кожна зі сторін мріє про перемогу і готова на все, щоб повалити противника. Жителі Півдня наважуються на відчайдушний крок, вони застосовують магію. Тепер їхні солдати перетворилися на нещадних монстрів, які назавжди позбулися людської подоби. Але зате вони знайшли міць і силу, які й допомогли їм перемогти сіверян. Війна закінчилася повною перемогою воїнів Півдня, але миру і спокою це не принесло. Магічні дії, за допомогою яких людей перетворили на чудовиськ, не мають зворотної сили. Нещасні назавжди залишаться в тілах монстрів, гірше того, вони поступово починають втрачати людську свідомість. У підсумку, ці чудовиська стали небезпечні для людей. Народ пам'ятає про їхні заслуги, але страх виявився сильнішим за вдячність. Настав день, коли воїнів-рятівників почали знищувати. Ненсі Бенкрофт - дівчина, яка втратила батька, якого перетворили на монстра, і він загинув від руки Хенка, свого колишнього товариша. Дівчина вражена смертю батька, вона намагається помститися вбивці, але це виявляється не так просто зробити - він теж монстр. Хенк запрошує Ненсі з собою на полювання, намагаючись пояснити, чому він знищує своїх колишніх соратників.
6,4
