Рідкісні персони мали уявлення про те, що існує школа Кімберлі, де навчають магії і випускають у світ професійних чарівників. Цей заклад був засекреченим, а тому прості смертні про нього нічого не відали, і навчання було доступне виключно майбутнім чарівникам і магам. До їх числа потрапляв Олівер Хорн. Скромний хлопчик прагнув отримати якомога більше знань, без чого не обійтися майбутньому чарівникові, а сам він уже майстерно орудує і паличкою, і мечем. А з мечем спритно вправляється Нанао Хібія, але в магії вона дещо слабка. Дівчина має намір усунути прикру прогалину. Відбувається знайомство Олівера і Нанао, і їх об'єднує не тільки завзяття до навчання, а й симпатія. Стосунки між хлопцем і дівчиною стають дедалі більш довірливими та близькими. Досить скоро вони приходять до розуміння того, що у світі магії відбуваються непрості події, до того ж доволі небезпечні, а тому можуть становити загрозу і почуттям закоханої парочки, і навіть життям учнів. У школі причаїлося зло, а викладачі, які здавалися доволі милими, насправді приховують правду. Олівер і Нанао вирішують розібратися з тим, що коїться в школі, де вони мали намір стати справжніми чарівниками.