Арата Міяко був призначений співробітником у регіональний відділ опівнічного департаменту зі зв'язків у районі Сіндзюку. Що це за робота він мав лише туманне уявлення, однак через це відмовлятися від престижної роботи не мало сенсу, тому він і погодився стати новим співробітником. На відміну від інших робіт, у опівнічному департаменті робота починається о сьомій годині вечора, тож працювати в таких умовах дуже не просто. Розповісти новобранцю, чим йому доведеться займатися на роботі, найкраще на практиці, тому двоє співробітників, з якими Арате доведеться працювати, вирішили відвести його в Імператорський Сад Сіндзюку, що, звісно, дивно, адже входити на цю територію вночі - заборонено. Як виявилося заборонено для всіх, крім співробітників департаменту, у яких навіть є власний ключ. У саду Арата дізнався, що йокаї, ангели, тенгу та інші існують насправді, а потім він побачив їх на власні очі. Дивно, але Арата анітрохи не злякався, хоча всі новачки, що колись проходили обряд посвяти й починали їх бачити, завжди непритомніли, мочилися або втрачали контроль над власними ногами. Ба більше з'ясувалося, що Арата єдиний, хто може розуміти мову "інших". Чи зможе Арата навести лад у районі Сіндзюку?