Сінк Ідзумі - природжений мандрівник, справжній фанат спорту, цирку і ризику. Наполовину англієць, наполовину японець, хлопець об'їхав безліч країн, намагаючись скрізь дізнатися щось нове про акробатику і техніку роботи з жердинною зброєю. Хлопцеві з кров'ю "господарів морів" відверто нудно в тихій Японії, де важко розвернутися широкій душі. Ось і на весняних канікулах, незважаючи на прозорі натяки шкільної подруги Беккі, Сінк планував виїхати "на історичну" і тренуватися до упаду, готуючись до чергових турнірів. Як водиться, цим планам не судилося збутися - адже в нескінченному Всесвіті вистачає місць, де міцні, спритні та відчайдушні хлопці потрібні завжди! У якомусь світі, на величезному континенті Фроніард розкинулося безліч країн, населених здібними до магії звіролюдями, які вирішують міжнародні проблеми у традиційний спосіб - війною. Тільки війна там, незважаючи на явне середньовіччя, лицарська і цивілізована. Але навіть у такій війні республіка Біскотті безнадійно програє сусідньому Галетту, що породжує глибоку тугу і зневіру в суспільстві. Щоб переломити ситуацію, юна принцеса Мільхіор Філіано Біскотті наважується на останній засіб - заклик героя з іншого світу.