Колись у Кіесальхімі мешкали дракони, і це був зовсім інший світ. Але після деяких подій і за довгий період часу це місце стало домівкою для раси людей. Тут панувала інша атмосфера, властива людині, а не крилатому чудовиську. І тут проживав Краланчелло. Хлопець був цілеспрямованим і бажав досягти певних успіхів на професійній ниві, а до того часу йому слід було вивчитися. Місцем його навчання стала Вежа Ікла, що являла собою академію для бойових магів. Краланчелло подобалося навчатися у Вежі, і хлопець подумати не міг, що може статися щось непередбачуване, через що життя круто зміниться і він займеться чимось іншим.
Трапляється те, що під час одного експерименту щось пішло не так, через що названа сестра Краланчелло постраждала. Бідолаху Азалію перетворили на лускате чудовисько. Змиритися з тим, що доля милої сестри виявилася настільки жахливою, Краланчелло не може, і він бажає повернути їй колишній вигляд, але для цього необхідно відшукати Азалію. Присягнувшись врятувати її, хлопець бере собі ім'я Орфен і залишає стіни академії. Він вирушає в дорогу, не маючи уявлення, наскільки та буде далекою і небезпечною. Ним рухає благородство.