Бальза займається не найтиповішою для жінки справою - будучи войовницею, вона відома як легендарний найманець і професійний охоронець. У пошуках роботи і пригод Бальза мандрує світом, і одного разу подорож приводить її до багатої і благополучної країни Його. У войовниці ламається спис, і дівчина вирішує відшукати коваля, який зможе їй допомогти. Під час пошуків Бальза стає свідком нещастя - імператорський кортеж, що проїжджає мостом, в якому перебуває принц Чагум, перевертається і падає у воду. Войовниця, не роздумуючи, кидається на допомогу потерпілому, навіть не підозрюючи, наскільки ця історія змінить її подальше життя. Чагум є хранителем духу, але навіть власний батько-імператор вважає його дар справжнім прокляттям. Хлопчика зробили вигнанцем і засудили до смерті, побоюючись його надприродної сили і не бажаючи ризикувати благополуччям країни. Слугам, які відчувають співчуття до важкої долі Чагума, вдається врятувати його. Бальза вирішує допомогти принцу і захистити його від королівських інтриг, для чого їй доведеться протистояти самому імператору.