Ця історія бере початок деякий час тому, коли над людством і навіть потойбічними силами нависає величезна загроза знищення. Найлютіший дракон Бахамут вирішує розправитися з набридлими людцями і прибрати зі своєї дороги все надприродне. Усвідомлюючи величину небезпеки і власну безпорадність в одноосібній боротьбі люди вперше в історії воєдино об'єднуються з богами і демонами. Бахамут, маючи величезні можливості та сили, тримався довго, але все ж таки був убитий і поміщений у глибоку в'язницю з міцними дверима. Від їхнього замка було кілька ключів, які немов у нагороду отримали учасники фінальної битви з монстром. Кожен із цих артефактів не тільки зберігав спокій планети Земля, а й підживлював неймовірно сильною енергією своїх господарів. Минули роки й один із ключів випадково потрапляє до рук учениці Академії Містерія. Дівчина не підозрювала, яка потужна річ їй дісталася і що паралельно зі знахідкою вона знаходить безліч проблем. У цій же Академії навчаються дві подруги принцеса Грея і дочка дракона Енн. Остання, незважаючи на свій такий юний вік, уже мала чимало нагород за досягнення в навчанні та свої магічні таланти. Саме цій парочці доведеться стати бійцями в нерівному бою з Бахамутом, що вже рветься на волю.