Багато дівчат радіють, отримуючи любовні послання, але тільки не Макото Ханаока - її такі листи швидше лякають. І тому, побачивши у себе подібну записку з проханням залишитися в класі після уроків, Макото вирішує скоріше піти додому. Щоправда, втекти їй так і не вдається, і школярка з подивом виявляє, що це послання їй написала... дівчина! Десятикласниця Сакі Аой повідомляє Ханаоке про свою симпатію і пропонує їй зустрічатися. Макото намагається з гідністю вийти з такої незручної ситуації, однак зробити це виявляється зовсім не просто. Сакі запевняє Ханаоку, що ніколи нікого не любила так, як її. Щоправда, Аой навіть не підозрює, що Макото - не така, якою здається на перший погляд. Ба більше - вона взагалі не дівчина, а... хлопець, який лише виглядає як представниця прекрасної статі. Ханаока фарбується, носить жіночий одяг і перуку, і тому немає нічого дивного в тому, що Сакі не побачила в ньому юнака. Однак, дізнавшись правду, Аой зовсім не розчаровується у своєму об'єкті обожнювання, навпаки - вона приходить у захват від такої багатогранності Макото. І, попри протести Ханаокі, обіцяє зробити все для того, щоб стати його першою дівчиною.