Світанок Відьми

Себіл навчається в Королівській Академії Чарівництва царства Веніас. У юнака дуже низькі оцінки, і тому, коли його викликають до директора, Себіл вирішує, що його збираються відрахувати. Проте все виявляється зовсім не так сумно — найгіршому учневі року пропонують стати учасником особливої ​​програми. 5 років тому закінчилася кровопролитна війна між відьмами та церквою, проте на півдні чаклунство досі вважається чимось незвичайним та небезпечним. Саме тому засновниця Академії, бажаючи розширити свій вплив, створює у цих краях поселення відьом, де до чарівників ставитимуться як до простих людей. А Себілу вона пропонує вступити туди на службу як чарівник. У юнака буде 3 роки для того, щоб показати, на що він здатний. Якщо після закінчення цього терміну перевіряючий вирішить, що Себіл не придатний, йому зітруть усі спогади про чарівництво. І тепер найгіршому учневі Королівської Академії доведеться серйозно постаратися, щоби проявити свої магічні здібності. Себіл вирушає в дивовижну подорож на південь разом із четверокурсницею Харт і навіженою Відьмою Світанку, яка мріє вивчити перший посібник за помахом чарівної палички — заборонений Гримуар Зеро, за допомогою якого, якщо вірити чуткам, можна знищити весь світ.