Щось безсмертне прибуло на планету. Воно здатне змінювати форму, але в якийсь момент набуло свідомості і зустріло людину. Геть вигляд листочка на вітрі, моху на камені, виглядом вовка, що вмирає поруч і всього іншого, що було поруч. Позбавлене почуттів істота розуміє, що можна скористатися шансом і стати дитиною, яка мріє про рай. Зараз хлопчик проживає на самоті в тундрі і мріє про інше життя, так що сутність просто скористалася представленим шансом і стала людиною. Ще одне перетворення не заважає сутності продовжувати здійснювати подорожі, відкриваючи собі цікавий світ.
Якоїсь миті хлопчику стає погано, він майже вмирає, втрачаючи сили. Юна Маті знаходить його і бере у свою сім'ю, мріючи стати гарною матір'ю. Вона навчить дитину відчувати емоції, розрізняти погане і добре, покаже їй світ, у якому він гідний жити. Сутності доведеться багато дізнатися, адже. Провівши час у вигляді різних речей, він не до кінця усвідомив своє призначення. Зараз усе зміниться, але чи зрозуміє він, що означає бути людиною.