Дія цього яскравого мультиплікаційного серіалу розповість глядачеві про події, що відбувалися у казковому світі під назвою Вакфу. Один з місцевих жителів, що мешкав у невеликому глухому селі - старий Альберт - і подумати не міг, що долею йому уготовано стати опікуном і вчителем незвичайного хлопчика. Якось, у небі над поселенням, з'явився величезний дракон Гругалорагран, багажем якого був візок з немовлям. Вогнедишний не зміг знайти більш гідної кандидатури, ніж Альберт, щоб передати малюка на виховання. За умовами, укладеними між дідусем і літаючої рептилією, той мав відпустити свого вихованця тоді, коли настане час.
Час минав - Південь невблаганно ріс, поки не перетворився на амбітного підлітка. Через дванадцять років після вищеописаних подій, у хлопця почала виявлятися надзвичайна сила. Він став здатний до відкриття порталів, що дозволяли йому вільно переміщатися у просторі без жодних обмежень. Пам'ятаючи про обіцянку, даному дракону, Альберт розповідає історію появи Південного на селі і відправляє його в подорож до острова Ома, у якому хлопчик зобов'язаний знайти своїх батьків. Заручившись сприянням кращих друзів – воїна Седлігрова, принцеси Амалії та її підручної, наш герой вирушає у дорогу…