Далеко не всі герої отримують заслужену нагороду і купаються в променях слави. Наприклад, колишньому королівському лицареві Лео Демонхарту, який майстерно володіє мечем, а також темною і світлою магією, не пощастило. Минулого року цей геніальний воїн допоміг людям побороти армію демонів, які безцеремонно вторглися до їхніх країв, однак не отримав за це ані найменшої подяки. Навпаки - городяни почали уникати Лео, боячись, що одного разу його сила обернеться проти них. А через деякий час цей ірраціональний страх перетворився на пекучу ненависть - жителі королівства захотіли вбити Демонхарта, який здавався їм уже не людиною, а справжнім монстром. І тепер розчарований Лео вирішує приєднатися до лав колишніх ворогів. Демонхарт приходить на співбесіду до королеви демонів Єхидни, яка ніяк не очікувала зустріти серед кандидатів людину, яка знищила майже всіх її солдатів. Лео впевнений у тому, що демони з радістю приймуть його до свого війська, проте Єхидна не збирається забувати старі образи і намагається вигнати знахабнілого воїна. На щастя, інші демони виявляються куди більш поступливими - вони не проти відпустити минуле і зробити Демонхарта частиною свого незвичайного війська. Принаймні, поки про це не знає королева.