14-річний школяр Яморі Ко вирішує вперше в житті пройтися нічним містом, навіть не підозрюючи, до чого приведе ця прогулянка. Останнім часом Яморі мучить безсоння і замість того, щоб вкотре марно намагатися заснути, він вирушає на свіже повітря. Гуляючи по безлюдних вулицях, Ко відчуває справжнє захоплення і відчуває, що він нарешті вільний від усіх своїх проблем. Щоправда, незабаром виявляється, що Яморі — далеко не єдиний, кому не сидиться вдома цієї ночі. Підійшовши до яскраво підсвіченого торгового автомата, підліток несподіваної стикається з дуже дивною дівчиною. Незнайомка швидко здогадується про проблеми зі сном, які страждають на Ко, і пропонує юнакові свою допомогу. Магія ночі діє на Яморі, і він вирушає додому до цієї таємничої дівчини, яку насправді звуть Надзуна Нанакуса. Незважаючи на те, що те, що відбувається, починає бентежити підлітка, він все ж таки залишається у Надзуни, яка запропонувала переночувати в неї. Ко прикидається міцно сплячим, але ситуація виходить з-під контролю, коли Нанакуса вирішує ... вкусити його! І тоді юнакові відкривається страшна правда — Надзуна є вампіркою. Однак ця новина не лякає Яморі, навпаки — підліток теж зовсім не проти приєднатися до світу нічних кровопивців.