Нацуо Фуджі кохає свою вчительку Хіну. Однак юнак намагається перебороти почуття до неї і вирушає на групове побачення разом з однокласниками, де зустрічає дивну дівчину на ім'я Руї Тачібана. Події складаються досить незвично - Руї просить Нацуо про послугу і веде юнака до себе додому, де пропонує зайнятися з нею коханням. Руї всього лише хочеться набути досвіду, її не цікавить кохання. Вважаючи це гарною можливістю забути про Хіну, Нацуо погоджується. Надалі вони сильно шкодують про те, що трапилося. Нацуо мучить думка про те, що його "перший раз" був не з дівчиною, яку він любить, а переживання Руї пов'язані з тим, що жодних почуттів до партнера вона зовсім не відчувала. Однак після цієї несподіваної зустрічі Нацуо стикається з новою проблемою. Нацуо дізнається про одруження свого батька і в нього з'являються дві зведені сестри, яких він знає краще, ніж сам того б хотів... Це Хіна і Руї! Відтепер Нацуо, живучи з учителькою, в яку закоханий, і дівчиною, з якою був його "перший раз", потрапляє в несподіваний любовний трикутник, дедалі ближче підбираючись до дорослого життя. Ця історія про нерозділене кохання, переживання, душевні муки та щирі світлі почуття героїв, яка залишиться в серці назавжди.