Після закінчення столітньої війни між людьми та монстрами настало перемир'я – расам вдалося встановити правила, завдяки яким вони навчилися мирно співіснувати у місті Ліндворм. Через деякий час люди змогли звикнути до своїх незвичайних сусідів, проте багато хто з них все ще ставиться до чудовиськ із упередженням, вважаючи, що від них можна очікувати будь-яких неприємностей. Талановитий доктор Глен Літбайт відкриває клініку, де надає допомогу всім нужденним, але основну увагу приділяє дівчатам-монстрам. Заручившись підтримкою чарівної ламії Сафентіт Нейкс, Гленн лікує мінотаврів, восьминогів, кентаврів, русалок та інших надприродних створінь. Щоправда, іноді його медичні огляди призводять до непередбачуваних наслідків. Будучи привабливим чоловіком, Літбайт швидко завойовує популярність серед мешканок Ліндворму, багато хто з яких готовий захворіти лише заради того, щоб потрапити до нього на прийом. При цьому сам Гленн щиро вірить, що його стосунки з монстрами мають виключно діловий характер, тоді як Сафентіт усіма силами намагається огородити лікаря від нав'язливих шанувальниць. Незабаром Літбайт і його турботлива асистентка розуміють, що в місті відбувається щось дивне, і несподівано виявляються вплутаними в заплутану історію, пов'язану з вкраденим яйцем гарпії.