Продовження історії, головним героєм якої є колишній школяр Іссей Хедо, а нині демон клану Греморі. Він підкоряється демоніці Ріас, яка врятувала йому життя. Тепер він бореться проти занепалих ангелів. Ісей унікальний у своєму роді – таких слабких демонів ще пошукати. Але наш герой має неймовірну здатність, завдяки якій його сили подвоюються кожні десять секунд. Тож усе, що йому потрібне – це час.
У другому сезоні на нас чекають нові пригоди шкільного клубу окультних наук, куди входять Іссей, його покровителька Ріас, Акено Хімедзіма - красуня хоч куди, Конеко Тотзе - хоч і дуже юна на вигляд, але при цьому неймовірно сильна, і Юто Кіба, сильний і швидкий демон зі здатністю протистояти будь-яким атакам занепалих ангелів. Усі члени клану Грегорі мають ранг, як і шахах. Щоправда, «завдяки» Іссею, пішаків у Ріас не вісім, а одна. Акено є ферзем, Конеко - човном, а Юто має ранг коня. Іссей отримає нові здібності, навколо нього з'являться нові красуні, але… чи все так просто у нього з Ріас?