Історія кішки

У житті розумниці та красуні Цубаси Ханекави настали важкі часи. У неї вселився таємничий дух бродячої кішки, яка здавалася білою і пухнастою лише на перший погляд. Тепер старшокласниці доводиться щодня докладати величезних зусиль, щоб її нова темна сторона не вирвалася на свободу. У сім'ї в дівчини теж не все гладко - стосунки з батьками в неї вельми прохолодні, тому Цубасі доводиться всі свої проблеми розв'язувати самостійно. Злий дух всіляко отруює дівчині життя, і навіть найсильнішим магам не вдається змусити його покинути тіло Цубаси. Койомі Арарагі закоханий у Ханекаву - будучи її однокласником, хлопець уже давно захоплюється добротою і чуйністю чарівної старости. Койомі нещодавно зазнав атаки вампіра і досі повністю не оговтався від цієї події. Однак головною його турботою стає стан Цубаси - хлопець помічає, що після того, як вони поховали збиту машиною кішку, з Хенакавою стало відбуватися щось дивне. До того ж Койомі бентежить велика пов'язка, яка закриває півобличчя дівчини - старшокласник вважає, що хтось міг вдарити красуню Цубасу. Арарагі хоче допомогти дівчині, але не знає з чого почати. Допомогти йому не можуть ні найкращий друг, який є фахівцем з паранормальних явищ, ні молодші сестри, ні подруга-вампірша.