Переддень Різдва - це чарівна пора, коли чудеса можуть статися навіть із тими, хто вже давно не чекає від життя нічого хорошого. Блукаючи вулицями в пошуках їжі, троє волоцюг несподівано виявляють серед сміттєвих мішків плачуче немовля. Трансвестит Хана не збирається віддавати дитину поліцейським - вона вирішує самостійно відшукати батьків новонародженої дівчинки, якій дає ім'я Кійоко. Старшокласниця Міюкі, яка втекла з дому, і гравець Джин, який розорився, підтримують рішення Хани, і волоцюги обшукують кошик, у якому лежало немовля. Вони знаходять ключі і, немов детективи, починають пошук інших доказів, що вказують на особу батьків Кійоко. Намагаючись захистити дитину від численних небезпек, бомжі стають для неї справжніми ангелами-охоронцями. Турбота про дитину об'єднує бездомних, і вони забувають про свої проблеми. Джину навіть вдається впоратися з алкогольною залежністю, на яку він страждав відтоді, як позбувся прибуткового бізнесу. Бажаючи повернути немовля в тепло і затишок рідної домівки, волоцюги виявляються втягнуті в розбірки кримінальних авторитетів і дивом уникають загибелі. Вони з'ясовують, ким є мама Кійоко, але на цьому їхні дивовижні пригоди не закінчуються. Бездомним доведеться зустріти людей зі свого минулого і зрозуміти, що магія Різдва завжди допомагає тим, хто її справді потребує.