Десять років тому закінчилася кривава Священна війна, перемогу в якій зумів здобути Дзіро Мотідзукі - колишній лейтенант військово-морського флоту, який став вампіром у дев'ятнадцятому столітті, але продовжував битися на боці людей. Він дав відсіч Королю Колуна, який створив цілу армію з новонавернених. Молодший брат Дзіро, десятирічний Котаро, теж є вампіром, але поки не може використовувати свої надприродні здібності. Сподіваючись, що жорстокі напади вовкулаків уже закінчилися, брати Мотідзукі приїжджають до Секретної зони - загадкового місця, де монстри мирно сусідять зі звичайними людьми. Діти Колуна, яких Дзіро наївно вважав повністю знищеними, готуються до нової атаки. Вони теж хочуть потрапити в Секретну зону, щоб перетворити вцілілих людей на вампірів, як робили це до того, як Мотідзукі, прозваний Срібним клинком, переміг їх у суворому бою. Воїни Короля, які вижили і мріють навернути все населення Японії, становлять серйозну небезпеку для Секретної зони, і Дзіро намагається зупинити їх. Одержимі помстою Діти Колуна беруть у полон Котаро, навіть не підозрюючи, ким насправді є юний вампір. Срібному клинку, який пережив втрату коханої і зраду найкращого друга, доведеться знову поглянути в обличчя своїм страхам і закінчити древній ритуал, від якого залежить безліч життів.