Екранізація однойменного роману Томіхіко Морімі.
Трохи дивне, але незабутнє літо починається.
Четвертокласник Аояма день за днем вивчає навколишній світ, старанно записуючи всі нові відкриття в зошит. Щодня він старанно займається, думаючи про те, щоб у майбутньому стати "великою людиною". Найбільше Аояму цікавить "старша сестра" зі стоматологічної клініки. Товариська і добра, таємнича Сестричка стала постійним об'єктом досліджень хлопчика в спробах дізнатися її справжню природу.
Одного разу в околицях містечка, де живе Аояма, раптово з'являються пінгвіни Аделі і так само раптово зникають. А потім хлопчик уже на власні очі бачить, як несподівано кинута Сестричкою банка з-під коли перетворюється на пінгвіна.
"Давай спробуємо розв'язати цю загадку. Ну як, ти готовий?"
У той самий час однокласниця Аоями, Хамамото, розповідає йому про величезну прозору кулю, яка плаває в полі позаду лісу. Незабаром хлопчик починає підозрювати, що таємнича куля, яку діти назвали "морем", і пінгвіни можуть бути якось пов'язані з Сестричкою.
Виявляється, що незвичайні явища, які відбуваються в містечку, збігаються зі змінами фізичного стану "старшої сестри". Чи буде розгадана таємниця "сестри", пінгвінів і "моря"?