Темний маг, один і найвидатніших, якого люди коли-небудь звали, ледве не занапастив весь існуючий світ разом зі своїми демонами. Але добро, як завжди, перемогло, але слід після себе цей маг залишив цілком незабутній. На тлі цих подій, та й узагалі, сирота Акуто Сай, який виріс у церковному притулку, вирішує присвятити своє життя на благо людям. Він вступає до академії Константа і мріє стати ніким іншим як Первосвящеником. Але от невдача: оракул, який має визначити сутність Сайя, бачить у ньому далеко не чесноти, а Владику демонів. Що-що, а таке ніяк не входило в плани Сайя. Ну, тепер залишається змиритися зі своїм відкритим "Я" і спробувати вчитися.
Але, все виявилося набагато краще, ніж припускав Сай. Мало того, що колектив академії не надто сприйнятливий до таких витівок оракула, так ще й сам хлопець став популярний. Дівчата теж звернули увагу на "поганця", вчителі не ставлять палиці в колеса, та й життя стало набагато цікавішим після такого повідомлення оракула. Але веселощі та пригоди це, звісно, добре, але Сайю не завадило б з'ясувати, з чого це раптом він спадкоємець темного трону, і що тепер йому доведеться дізнатися про себе.