447 рік Священної Ери. У мертвому місті Некрозоа триває напружена битва між армією Короля Демонів і відважними героями. І перемогу в ній вдається здобути людям - володар гоблінів Дізольф і володар звірів Газот повалені героями, а сам Король Демонів - лорд Магнус - скаженіє і погрожує спалити всіх темним полум'ям своєї ненависті. Однак у якийсь момент лорду все ж доводиться визнати свою поразку. Щоправда, він не йде з цього світу назавжди - через 1000 років на нього, як на могутнього Короля Безсмертних, чекає переродження. Минає 1000 років. Люди давно забули про запечатаний магією Магнус, і тому дівчата, які випадково знайшли місце, де смиренно очікує свого повернення Король Демонів, не відразу розуміють, хто тут похований. Ріселія знаходить гробницю лорда Магнуса і вирішує, що в ній замкнений чоловік, якому потрібна допомога. І саме в той момент, коли дівчина робить спробу відкрити гробницю, Король Демонів перероджується. Щоправда, тепер Магнус не дуже схожий на великого і могутнього лорда, адже він переродився в тілі... 10-річного хлопчика! І Королю Демонів доведеться звикати до свого нового життя, яке куди сильніше пов'язане з його минулим, ніж може здатися на перший погляд.