Самий початок епохи Сенгоку. Перед вирішальною битвою, переможець якої отримає трон, один із генералів наважується на жахливий вчинок. Він укладає угоду з дванадцятьма демонами. Згідно з її умовами, за перемогу генерал має віддати кожному демону частину тіла власного сина. Хлопчику загрожує смерть, і ніхто не здатний врятувати його. Але трапляється диво, хлопчика знаходить Дзюкай - маг і цілитель, який створює хлопчикові нове тіло за допомогою протезів і внутрішніх органів сиріт, які померли на війні, але його плоть продовжує приваблювати демонів. Зраджений власним батьком, юнак нічого так не бажає, як помститися своєму батькові, але для цього йому спершу необхідно вбити кожного демона і повернути відібрані частини тіла. На своєму шляху полювання і винищення демонів юнак зустрічає сироту Дороро, який стверджує, що є найбільшим злодієм Японії. Об'єднавшись, вони разом вирушають у складний шлях, сповнений небезпек і пригод.