Хлопчик і Чудовисько

У двох паралельних світах мешкають люди і жахливі монстри. Вони намагаються не проникати у світи один одного, щоб уникнути жахливих наслідків. Але одного разу усталений порядок речей порушується. Кіюта в ранньому віці залишається сиротою і втрачає дах над головою. Попри те, що є люди, яких призначили опікунами над хлопцем, той проживати з ними не має ані найменшого бажання. Тому він вирішує втекти від них і починає поневірятися вулицями, виживаючи завдяки тому, що викликав у людей жалість до себе, і ті допомагали хлопцеві хто чим.

Під час своїх поневірянь Кіюта зустрічає перевертня-ведмедя на ім'я Куматецу. З почуття співчуття перевертень вирішує взяти нещасного сироту у свій світ. Де живуть істоти, поведінка яких хоч і схожа на людську, але вони кардинально відрізняються своєю зовнішністю від Кіюти. У цьому новому для себе світі хлопець знайомитися з безліччю незвичайних і цікавих мешканців, з якими заводить дружбу. Поступово хлопчик зовсім перестає відчувати себе самотнім. Разом із ведмедем вони подорожують світом і між ними виникає справжня міцна дружба. Крім того, Кіюта починає осягати ази місцевого бойового мистецтва, володіння яким допоможе їм у їхніх пригодах.