Мізоре Йоройзука і Нозомі Касакі - дві найкращі подруги, вчаться на останньому році старшої школи й обидві перебувають у клубі шкільного духового оркестру. Тиха і сором'язлива Мізоре грає на гобої, а життєрадісна Нозомі - на флейті. Вони щасливо проводять свої дні в старшій школі, доки одного дня клуб не починає репетирувати музику, натхненну казкою "Ліз і синій птах". Флейта і гобой зображують Ліз і Дівчину, які в кінці обов'язково розлучаються. Занурившись у цю дивовижну історію, Мізоре та Нозомі починають усвідомлювати, що самі не зможуть бути разом завжди. Адже наближається кінець навчального року, це останній концерт шкільного оркестру, і страх Мізоре втратити подругу після випуску серйозно позначається на якості її гри.