Феодальна Японія. Час небезпеки, інтриг і брехні. Дзюбей - ніндзя без господаря, який самотужки мандрує світом. Він продає свої послуги тим, у кого є гроші... або інша вагома причина. Його страхітливі здібності непогано йому послужили, але підступна змова з повалення уряду може покласти край мандрам Дзюбея, а, можливо, навіть і його життю.
Коли невелике село стає жертвою жахливої епідемії, туди відправляють групу ніндзя для розслідування, проте все виявляється не так, як здавалося на перший погляд. Група потрапляє в засідку, влаштовану моторошною напівлюдиною-напівмонстром неймовірної сили. У живих залишається тільки Кагеро - красива дівчина-ніндзя, чий дотик може викликати миттєву смерть. Дзюбей рятує її від долі, страшнішої за саму смерть, і мимоволі опиняється втягнутим у павутину зради і зради. Незабаром йому доведеться пройти найскладніше випробування у своєму житті - битися з ворогом, який не боїться смерті і здатний знищити весь світ.