Чотирнадцять років по тому після перемоги над безсмертним воїном Геммою Хімуро і руйнування зловісних планів Генерала Темряви, Дзюбей Кібагамі продовжує мандрувати Японією як найманець. Під час подорожі він зустрічає Сігуре, жрицю місцевого храму, яка ніколи не виходила за межі свого села. Але коли група демонів знищує село, перебивши всіх його мешканців, Дзюбей стає їхньою головною ціллю через Драконячі Перли, загадковий камінь невідомого походження. Тим часом Сігуре, разом із ченцем Дакуаном і молодим злодієм на ім'я Цубуте, вирушає в село Ягю. Одразу два демонські клани полюють за Сігуре, і Дакуану доведеться ще раз скористатися послугами Дзюбея, щоб захистити Жрицю Світла.