У Китаї III століття до н. е. триває Ера воюючих земель. Уже давно на троні немає Сина Неба, всі б'ються з усіма, але поступово уламки Піднебесної з'єдналися в сім держав, серед яких вирізняється хиже й агресивне царство Цинь. На його кордоні, в глухому селі підростають двоє юнаків - Сін і Хе, яких війна зробила сиротами. Зрозуміло, нерозлучних друзів не влаштовує доля жебраків-батраків, і вони несамовито тренуються, прагнучи потрапити на військову службу, зробити кар'єру і стати великими полководцями. Раптово хлопцям випав неймовірний шанс - проїжджий вельможа забрав Хе до палацу, а Сіна, як нитку за голкою, доля потягнула за ним... Перед нами неквапом розгортається епічна сага про вибір і Шлях, підступність і вірність, юного володаря, що вірить у Закон, та юного воїна, що вірить тільки у свій меч.