Вулицею нічного Сібудзюку біг хлопець. У провулку він натрапив на напарника, і обидва дістали зброю, готові зробити постріли. Але це був лише рефлекс, бо обидва переслідували один і той самий об'єкт. Вони починають обговорювати, де могла сховатися людина, яку переслідують, і виникає ідея, що та сховалася в каналізації. У цей час пролунав постріл, і Денні впав. І хоч підозрюваного наздогнали, сталося щось дивне. Він ніби сам собі пустив кулю в голову, але до пострілу просив когось не робити цього. Брайн не зумів цього довести начальнику. А через те, що Денні загинув, його звільнили.
Тим часом у місті проходять мітинги на захист мігрантів. Браян, який втратив роботу, отримує лист, пов'язаний з роботою міграційного бюро. Він зім'яв лист і відправив його в урну. Вранці він вирушив за адресою і прибув у "Відділ Рубіж". Там на нього чекав співробітник. Відділ було відкрито за розпорядженням уряду, і його службовці мали розбиратися зі справами, пов'язаними з таємничими істотами. Виявилося, що у цих істот були ті самі права, що й у людей, але про них мало кому було відомо. Ці істоти отримали назву міжземців. Було чимало доказів того, що вони існували.