Дії аніме розгортаються в Японії, в середні віки, коли містами блукали лицарі, правили королі і постійно проводилися битви і битви. Князя Хіди, чиє повстання було найбільшим за весь час, придушили. Одну з вирішальних ролей у цій битві зіграв глава школи рукопашного бою Муцуе Ясурі, який володів унікальною технікою. Сьогунат, який прийшов до влади на чолі з Оварі, відправив Муцуе і його сім'ю на безлюдний острів. Через деякий час у країні настав спокій, і ера бунтарів на деякий час закінчилася.
Минуло 20 років, син Муцуе - Сітіко, став новим главою школи Кьото-рю, після смерті свого батька. Життя йде своєю чергою Сітіко і його старша сестра Нанамі ведуть господарство і займаються тренуваннями. Тогаме прибула на острів за дорученням уряду, оскільки вони потребують допомоги Ясурі. Багато років тому, якийсь темний алхімік Сікідзакі створив тисячі мечів, 12 з яких не підвладне знищити нікому. Усі, хто володіє одним із цих клинків, не в змозі впоратися із собою, і громлять усе на своєму шляху. Єдиною людиною, хто може впоратися з цим є Сітіко, бо він володіє навичками ведення боротьби без мечів. Але чи зможе він залишити сім'ю і дім, заради невідомого майбутнього і незнайомки?