Клан Кусарібе - сім'я магів, які багато століть перебувають під заступництвом Древа буття і поклоняються йому як божеству. Їхня принцеса, Хаказе Кусарібе, - найсильніший маг за всю історію. Однак її брат Самон усіма силами намагається відродити Древо результату, яке століття тому було запечатано Древом буття. Для цього він викинув Хаказе, яка перебуває під захистом Древа буття, на безлюдний острів, звідки вона не могла втекти без допомоги. У спробі втекти звідти, вона відправляє морем магічну ляльку із запискою. Її послання підбирає Махіро Фува, спраглий помсти за свою вбиту сестру Айку. Він погоджується допомогти Хаказе зруйнувати плани її брата в обмін на інформацію про вбивцю. І все, здавалося б, пішло за планом, але на сцені з'являється найкращий друг Махіро, Йошино Такігава, який зіграє одну з вирішальних ролей у цій трагікомедії старого світу.