Могутній владика темряви, що вселяє жах у все живе і зумів підпорядкувати собі навіть закони природи, загинув за загадкових обставин кілька тисяч років тому. У магічній школі, де навчаються його спадкоємці, з нетерпінням чекають на відродження владики, вважаючи, що його реінкарнація має з'явитися саме цього року. Серед вступників є підлітки, що належать до покоління хаосу - якщо вірити чуткам, один із них є новим втіленням великого тирана-прабатька. Під час практичного вступного іспиту проводиться масштабний поєдинок між абітурієнтами - ті, хто програв, вибувають, а переможець отримує можливість навчатися в школі володаря темряви. Арно Волтегурд демонструє дивовижні здібності та використовує магію оживлення, підвладну лише обраним. Свій вступ він вирішує відсвяткувати разом із чарівною Мішею Некрон, з якою познайомився перед початком випробувань. Щоправда, незабаром їхній відпочинок було перервано вельми незвичним чином - члени імператорської сім'ї захотіли помститися Арно, навіть не підозрюючи, ким насправді є талановитий абітурієнт. Волтегурд, який вступив до школи для того, щоб відродити справжню магію, стикається з безліччю несподіваних проблем - керівництво не визнає в ньому переродження владики темряви, а однокласники мріють поставити знахабнілого новачка на місце і всіляко заважають планам Арно.