У старшій школі з'являється загадковий учень. Дівчата відразу гідно оцінюють привабливу зовнішність новачка, а хлопці - відзначають його спокій і незворушність. Щоправда, ніхто з них навіть не підозрює, що цей юнак - зовсім не звичайна людина. За новим учнем ведеться цілодобове спостереження. Агенти в чорних костюмах оберігають його і намагаються зрозуміти, чи справді Рейзел нічого не пам'ятає про своє минуле життя, яке завершилося багатовіковим сном. У Рея навіть є особистий охоронець, який захищає його від смертельно небезпечної організації Союз. Прокинувшись, Рейзел вступає до школи, директором і засновником якої є його давній приятель Франкенштейн. Чоловік допомагає Рею звикнути до реалій двадцять першого століття, про які юнак не має жодного уявлення. Він вчиться використовувати сучасні технології та спілкуватися з іншими школярами, які виявляються вельми доброзичливими. Охоронець Рейзела серйозно постраждав від діяльності вчених Союзу. Він був створений як експеримент і навіть не мав імені - тільки порядковий номер М-21. Після того, як практично всі його модифіковані друзі загинули, він захотів кинути виклик Союзу, який продовжує свої диявольські досліди. Рей і його нові приятелі теж вирішують протистояти могутній організації, яка бажає поневолити весь світ.