Ноблес: початок руйнування

OVA частково відкриває передісторію до оригінальної манхви.

Дія розгортається в далекому минулому, за 820 років до початкової історії. Єдиний друг Рейзела, верховний лорд перевертнів Музака, раптово з'являється після довгої відсутності та довіряє свою таємницю. Тим часом війна підбирається все ближче, ведена підлими намірами іншого лорда перевертнями. Порушуючи закони вампірів і перевертнів про невтручання в хід історії людської раси, Мадук використовує війну, щоб розправитися з верховним. Не знаючи про це, Рейзел і Музака виявляються залученими в чужу гру.