Чорна конюшина: Меч короля магів

Між Юліусом і Конрадом виникає конфлікт, що загрожує вилитися в доволі серйозну битву. На кону стоїть національний скарб. Ситуація заходить далеко. Юліус готовий взяти відповідальність на себе і стати королем магів. Конрад не готовий здаватися, тим більше Юліусу. Хіба що, з'ясування стосунків відкладається на деякий час. У королівстві Конрад проходить турнір поєдинків "Тріумф", на якому має визначитися найкращий лицар-чарівник. Але найголовніше, що переможець турніру, згідно з давнім повір'ям, стане королем магів.

Коментаторами турнірів стали Мімоза і Клаус, які встигли між собою палко посперечатися, причому не відключивши Магію посилення, тобто гучномовець. Юно і Той, хто в масці, відкривають поєдинок. А поки учасники турніру показували на що вони здатні, до бою приготувалися Конрад і Юліус. Їхня ворожнеча не припинилася, а лише була на час заморожена. Настав час з'ясувати те, що не давало спокою ні одному, ні іншому. Юліус демонструє неймовірну магічну силу. Ось тільки Конрада це анітрохи не вражає, оскільки він має намір змінити країну. Королівству Клевера загрожує серйозна небезпека, і виходить вона від Конрада.