Я захоплююся чарівними дівчатками, та..

Утена Хірагі мріяла стати чарівницею, вважаючи, що у неї є таланти для цього. Несподівано на її шляху з'явилася істота Венадіта, яка запропонувала їй можливість здійснити мрію. Вона погодилася на ініціацію, сподіваючись стати чарівницею, але після перетворення виявила, що стала лиходійкою з рогами на голові та чорною палицею замість жезла. У новій ролі Утене змушена битися з іншими чарівницями, які бачать у лиходійському обличчі своїх ворогів. Несподівано для себе вона виявляє, що боротьба приносить їй задоволення, особливо коли лиходійки використовують зухвалі методи. Утена починає насолоджуватися тим, що відбувається, і перестає шкодувати про свій новий статус лиходійки.