Басист Арадзін Томобосі грає в музичних гуртах, і готується до першого дня в новій школі, в одній із занедбаних будівель прокидаються двоє хлопців вельми недоглянутого вигляду, налякані стуком, що лунає з шафи. Там дійсно перебував хтось вельми могутній. Матакара ж конфліктує з однією зі шкільних банд. Сутичку між Матакара і його супротивником спостерігає з вікна Арадзін. Однокласники в Арадзіна будуть не найпривітніші, за винятком однієї миленької і скромної дівчинки. Махоро Дзін відкрита знайомству з новеньким, що надає йому впевненості у своїх силах. На радощах від знайомства з Махоро, хлопець подумки уявив їхнє весілля і своє подвійне прізвище. І вже точно він не став сумніватися в тому, що зустрів свою долю. Хлопець відчував, що ширяє на крилах кохання. Ось тільки в Арадзіна виникають проблеми з хуліганами з класу, і коли він від них тікав, то врізався в міцного і небезпечного хлопця. На секунду він подумав, що йому точно настав кінець, от тільки Матакара згадав Арадзіна і тепло його привітав. У дитинстві хлопчики дружили, а останні п'ять років не бачилися. Але Арадзін не поспішає відновлювати дружбу. Йому соромно, що вона слабша за Матакару.