Красуня Лілі з першого погляду справляє незабутнє враження на Масатору Акуцу - новенького, який прийшов до школи зовсім не заради навчання. Поява Масатори в класі теж вражає школярів, адже, незважаючи на те, що йому лише 16 років, він уже лисіє! Вступна промова Акуцу здається хлопцям дуже милою, і вони з радістю вітають незвичайного новенького, навіть не підозрюючи, ким він є насправді. Щоправда, перші підозри з'являються у школярів майже одразу, оскільки виявляється, що лисина Масатори - всього лише перука. Однак ніхто з них однаково й уявити собі не може, що Акуцу... узагалі не людина, а підступний демон, який проник до школи для того, щоб завербувати нових поплічників Пекла. І в якості однієї з них Масатора хоче бачити саме милашку Лілі, в яку він закохався з першого погляду, - еталон чистоти й непорочності. Крім того, демону настільки сподобалася Лілі, що він би не відмовився закрутити з нею роман. Та що там - Акуцу збирається зробити все для того, щоб ця красуня відповіла йому взаємністю і стала частиною демонічного світу, в якому Масатора почувається куди комфортніше, ніж за шкільною партою.