Мабороші / Фабрика ілюзій Аліси і Терези

14-річний Масамуне Кікуірі живе в невеликому промисловому містечку Міфусе. Як і багато інших підлітків, він розмірковує про майбутнє, хоче добре скласти іспити, а також час від часу замислюється про стосунки з дівчатами. Однак усе змінюється після вибуху на сталеливарному заводі, що розділив життя мешканців Міфусе на до і після. Небо вкривається численними тріщинами, і всюди з'являється таємничий будинок. Але не це найстрашніше: тунель Канзарі - єдина дорога, яка пов'язує Міфусе із зовнішнім світом, - стає непрохідним через зсув ґрунту, а поплисти не можна через сильну течію. І після вибуху жителі опиняються буквально замкненими в місті, яке відразу стало для них підступною пасткою, в якій кояться дуже дивні речі. Може навіть здатися, що час тут назавжди зупинився, але Масамуне намагається не сумувати. Одного разу до нього по допомогу звертається красуня Муцумі Сагамі, що вирізняється вельми ексцентричною поведінкою. Вона відводить Кікуірі в одне з приміщень сталеливарного заводу і показує йому дівчину, яка за поведінкою більше нагадує дике вовченя. Міцумі повідомляє, що доглядає за моторошною незнайомкою, і просить Масамуне розділити з нею цей обов'язок. Юнак погоджується, навіть не підозрюючи, з якою метою тут тримають мимовільну "полонянку" Сагамі.