Життя японців назавжди змінилося в одну мить, коли страшний вибух перетворив їхню країну на випалену постапокаліптичну пустелю. З того часу вітер тут приносить не рятівну прохолоду, а іржу, що знищує все на своєму шляху. Але навіть у такому страшному місці, де саме повітря просякнуте страхом, люди продовжують жити і вірити в краще. Біско Акабоші, більше відомий як Грибний Людожер, зараз перебуває у розшуку, і за його голову призначено величезну нагороду. Кажуть, що Біско здатний за допомогою лука та стріл виростити гриби, саме це вважаються причиною появи смертоносної іржі. Однак, насправді, представник клану Грибних вартових переслідує зовсім інші цілі. Акабоші не збирається поширювати іржу - навпаки, він шукає спеціальний гриб, здатний впоратися з моторошними наслідками вибуху. Міло Некоянагі, якого знають як доктора Панду, змушений щодня боротися із хворобами, спричиненими катастрофою. Іржа вражає тіла дорослих та дітей, і Міло може лише уповільнити її поширення. Лікар Панда лікує бідняків і намагається зберігати оптимізм навіть у найскладніших ситуаціях. Одного разу Некоянагі стикається з Біско — молоді люди виявляють, що мають ту саму мету, і вирішують об'єднати свої зусилля.