Дивний вірус атакує людський геном і трансформує людей у жахливих і огидних монстрів, при цьому наділяючи їх демонічними здібностями.
Двоє професорів з університету, Комада і Косігая, займаються вивченням і винищенням вірусу скрізь, де з ним стикаються. Комада заражений, але завдяки нелюдськи розвиненій імунній системі здатний контролювати свою трансформацію. Косігая ж на порозі відкриття вакцини від вірусу. І ім'я цим талановитим ученим - біо-мисливці.
Тим часом, один із монстрів вештається вулицями нічного Токіо, по-звірячому вбиваючи молодих і красивих дівчат і пожираючи частини їхніх органів. Команда наших біо-мисливців береться за справу і починає пошуки цього психопата, попутно зустрічаючись ще з більшою купою неприємностей.